4월 공모주 청약 일정 신규 상장주식 정리하기 HD현대마린솔루션 코칩 민테크 디앤디파마텍 제일엠앤에스

국내증시 IPO 자료를 토대로 4월 공모주 일정 체크를 해보았다. 스팩을 제외하고 제일엠앤에스, 디앤디파마텍, 민테크, 코칩, HD현대마린솔루션 이렇게 5개 종목에서 청약을 받는다. 그 외, 스팩주는 이 달 둘째주부터 신한스팩13호, 하나스팩33호, 유안타스팩16호, SK증권스팩12호가 있다. 

종목	청약일정	희망 밴드	주관사
신한스팩 13호	04.11~04.12	2,000	신한투자증권
하나스팩 33호	04.15~04.16	2,000	하나증권
제일엠앤에스	04.18~04.19	15,000~18,000	KB증권
디앤디파마텍	04.22~04.23	22,000~26,000	한국투자증권
유안타스팩16호	04.22~04.23	2,000	유안타증권
SK증권스팩12호	04.23~04.24	2,000	SK증권
민테크	04.23~04.24	6,500~8,500	KB증권
코칩	04.24~04.25	11,000~14,000	한국투자증권
HD현대마린솔루션	04.25~04.26	73,300~83,400	KB,신한투자,하나,대신,삼성증권

 

 

제일엠앤에스(구,제일기공) 

1981년 제일기공이라는 사명으로 출범한 제일엠앤에스는 1986년 법인으로 전환한 이후 국내 최초 믹싱 장비 전문 기업으로 자리잡았으며 식품과 제약 전문 장비공급으로 시작해 현재는 이차전지, 방산/화학으로 사업을 확대 전개하고 있다. 
2023년 말 기준으로 수주 잔고는 전년 대비 155% 증가한 3천 33억원이며, 지난해 매출액은 전년 대비 132% 증가한 1천 432억원, 영업이익은 10% 감소한 18억원을 기록했다. 본 기업이 자체적으로 추정한 올해 연간 매출액은 3천 487억원, 영업이익은 326억원이다.
당사는 2차전지 믹싱장비 및 믹싱시스템 사업을 주요 사업으로 영위하는 기업으로 이번에 240만주 모두 모집할 예정이며 오는 5일~12일까지 기관 수요예측을 거쳐 18일, 19일 이틀간 일반 청약을 받는다. 희망 밴드는 1만 5,000원~1만 8,000원이며 주관사는 KB증권이다. 

 

디앤디파마텍 

지난 2일에는 미국 자회사 프리시전 몰레큘러가 개발 중인 섬유아세포 활성화 단백질(FAP) 타깃 방사성의약품에 대한 원천 물질특허 및 용도특허를 미국에 등록했다. FAP는 다양한 고형암에서 종양미세환경(TME)에 분포해 있는 암연관섬유아세포(CAF)가 과활성화돼 발현되는 단백질이다. CAF가 과도하게 암세포 주변에 분포할 경우 암세포를 보호하고 면역반응을 억제해 차세대 면역항암제를 포함한 항암제 치료효과를 무력화시킨다고 알려져 있다. 현재까지 다양한 종류의 고형암에서 FAP의 과발현이 확인됐고 노바티스, 일라이릴리를 비롯한 다국적 제약사에서 FAP 타깃 진단용 양전자단층촬영(PET) 조영제 및 방사성 치료제를 개발하려는 많은 노력들이 이뤄지고 있다.
당사는 대사성질환, 퇴행성 뇌질환 등 신약개발 바이오 기업으로 오는 12일~18일까지 기관 수요예측을 진행한다. 이번에 110만주 모두 모집할 예정이며 희망 밴드는 2만 2,000원~2만 6,000원이다. 4월 공모주 청약일정 기간은 22일, 23일 이틀간 주관사 한국투자증권에서 진행한다. 

 

 

민테크

당사는 2015년 설립된 기업으로 전기화학 임피던스 기반 3세대 진단기술을 활용해 올인원 배터리 진단시스템(ABT)와 신속진단시스템(MDZ) 등 2차전지 안전진단 솔루션 제품 상용화에 성공했다. 여기서 말하는 3세대 진단기술은 전기화학 임피던스 분광법(EIS)과 인공지능(AI)을 융합한 기술을 말한다. 이 같은 기술력을 기반으로 민테크는 현대자동차와 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 국내외 유수의 배터리/전기차 관련 업체를 고객사로 확보했다. 포스코기술투자와 에코프로파트너스 등 재무적투자자(FI) 유치에도 성공했다.
기존 IPO 계획이 지난 달이었으나 정정신고를 진행하면서 수요예측이 한 달가량 연기되었다. 당사는 총 300만주 신규 모집으로 오는 12일~18일까지 기관 수요예측을 통해 공모가를 확정한 이 후 23일, 24일 일반 청약을 받는다. 희망 밴드는 6천 500원~8천 500원이며 주관사는 KB증권이다. 

 

 

코칩 

당사는 1994년에 설립된 초소형 이차전지 제조 전문기업으로 최근 코칩이 박차를 가하는 사업은 카본계 2차전지인 칩셀카본 제조다. 여기서 말하는 칩셀카본은 고출력과 고전압, 뛰어난 안정성을 보유했다는 점이 특징이다. 주로 전자기기에 삽입돼 주전원 차단 시 메모리를 유지해주는 백업 전원 용도로 활용된다. 일시적으로 전원이 차단돼도 기존 진행 중이던 작업을 유지시켜주는 역할이다. 이 제품의 80~90%는 해외에 수출된다. 전 세계 30여개국, 800개 이상 기업에 납품 중이다. 매달 전 세계에서 생산되는 600만개 전자기기에 코칩 제품이 탑재된다는 것이 회사 측 설명이다. 
참고로 민테크와 같이 기존 IPO 계획이 지난 달이었다. 정정신고가 진행되면서 기관 수요예측이 한 달가량 연기되면서 오는 15일~19일까지 진행한다. 총 150만주 신규 모집으로 희망 밴드는 1만 1,000원~1만 4,000원이다. 일반 청약자 대상으로 공모주 일정 기간은 24일, 25일 주관사 한국투자증권에서 진행한다. 

 

 

HD현대마린솔루션 

4월 셋째주에는 기업가치 3조원대인 상반기 최대어 HD현대마린솔루션 기업이 기관투자자 대상 수요예측을 시작하며 본격적인 기업공개(IPO) 일정에 돌입한다. 

당사는 조선 해양산업 분야 종합 솔루션 기업으로 지난 달 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 5월 내 유가증권시장(KOSPI) 상장을 추진한다고 밝힌 바가 있다. 이번에 총 890만주를 모집하는데 신주 445만 주(50%)를 발행하고, 2대 주주인 KKR(사모펀드)이 보유한 1천 520만주 중에서 445만주를 구주 매출로 내놓는다. 
주당 희망밴드는 7만 3,300원~8만 3,400원이며 오는 16일~22일까지 기관 수요예측을 통해 공모가를 확정한다. 일반 청약은 25일, 26일까지 이틀간 진행할 예정이며 상장 대표주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이다. 그리고 공동주관사는 신한투자, 하나증권이며 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.

 

 

일반적으로 공모주 청약일정 이 후 7일에서 10일 이내에는 신규상장주식 소식을 접할 수 있는데 IPO와 최근 커뮤니티에 나온 계획대로라면 지난 주에 먼저 신규 모집한 신한스팩12호는 오는 15일 코스닥에 입성하며 그 외 신한스팩13호, 하나스팩33호, 제일엠앤에스, 디앤디파마텍, 유안타스팩16호까지 이번 달 4월 상장주식 소식이 전해질 것으로 예상하고 있다. 
그리고 다음 달 초에는 민테크(05/02), 코칩(05/07), HD현대마린솔루션(05/09) 순으로 상장이 계획되어 있다.